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始皇帝の皇子、皇女が大勢処刑されることを知った公子高（こうしこう）は、家族の命を守ろうと、二世皇帝・胡亥（こがい）のもとを訪れ、始皇帝に殉死したいと願い出る。芒トウ山（ぼうとうさん）では、盧綰（ろわん）が劉邦と行動を共にした際に経験した不思議な出来事を仲間に話す。劉邦が白い大蛇を一刀両断にし、不思議な老婆から「赤帝の子が白帝の子を殺した」と言われというのだ。が、仲間たちが劉邦への信頼を高める中、紀信（きしん）だけはどこか冷めた態度を見せた。劉邦の家族は牢獄から解放されるが、父親は息子の身を案じるあまり食事を受け付けなくなった。呂雉はそんな舅を慰め、食事を勧めるが、義姉は劉邦を批判する。呉中（ごちゅう）で、項羽は役人の季布（きふ）、鍾離昧（しょうりばつ）とふとしたことから知り合う一方で、武器を密造、楚国復興の準備を始めていた。紀元前209年の陳勝（ちんしょう）・呉広（ごこう）の乱を皮切りに、各地でこれに呼応する反乱が勃発、天下が大きく乱れ始めた。

出演：何潤東（ピーター・ホー）、陳道明（チェン・ダオミン）、段奕宏（ドアン・イーホン）、楊立新（ヤン・リーシン）、孫海英（スン・ハイイン）、霍青（フォ・チン）、泰嵐（チン・ラン）、李依暁（リー・イーシャオ）、湯ヤン（タン・ヤン）、他
監督：ガオ・シーシー　脚本：ワン・ハイリン、イエン・ガン