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趙高（ちょうこう）は陳勝（ちんしょう）軍の攻勢になすすべもない秦軍をどうすべきか大臣たちに問う。すると多くの大臣が章邯（しょうかん）を将軍にすべきだと推薦する。一方、今は将軍ではなく少府として、徴税業務を担当している章邯は、晨曦（しんぎ）に会いに行き、趙高に偶然を装って会えるように取り計らってもらう。項梁（こうりょう）は、郡守の首を取った項羽を大将軍に任じた。また、季布（きふ）も、項羽の実力を認め心から服することを宣言する。胡陵（こりょう）を攻めた劉邦だったが、無残に敗れて戻ってくる。蕭何（しょうか）の忠告を聞かずに調子に乗って攻めた自分を反省し、自分たちの足場となる沛県（はいけん）を大事にするために、軍紀を定めて、強姦や窃盗、傷害、殺人に対する処罰を厳しくすると宣言する。晨曦が趙高を招いて、お茶を飲みながら会話を交わしていると、そこに章邯が偶然のようにやってくる。趙高と章邯は一緒に公主の元を出ると、その帰り道、趙高は章邯に今の乱世に何か対策はあるかと聞くと、章邯は驪山陵（りざんりょう）で労役に服している囚人に恩赦を与えて兵士にさせ、自分が将軍としてその大軍を率いて戦地に赴くと答える。

出演：何潤東（ピーター・ホー）、陳道明（チェン・ダオミン）、段奕宏（ドアン・イーホン）、楊立新（ヤン・リーシン）、孫海英（スン・ハイイン）、霍青（フォ・チン）、泰嵐（チン・ラン）、李依暁（リー・イーシャオ）、湯ヤン（タン・ヤン）、他
監督：ガオ・シーシー　脚本：ワン・ハイリン、イエン・ガン