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劉邦は項羽に会うと、裏切り者の雍歯（ようし）を倒すために兵を5000人貸してくれと頼む。一度は断った項羽だったが、「同じ楚人ではないか」という劉邦の言葉に要望を受け入れる。だが、戦が終わったら8000人返すようにと条件を出す。戦が終われば劉邦が項羽の配下になるということだが、劉邦はこれを受け入れる。しかし、項羽は最後に800人しか貸さないと人数を減らす、劉邦はそれでも受け入れた。だが、出発の日、項軍から5000人が応援に来る。雍歯はあまりの大軍に戦わずして負けてしまう。劉邦は雍歯を死罪ではなく追放とし、雍歯に従っていた沛県の民はおとがめなしとした。そして、沛県を後にして、項軍の陣営に向かった。晨曦（しんぎ）は章邯（しょうかん）が戦に勝っても負けても無事には咸陽に帰れないと知り、侍医の張林（ちょうりん）に相談する。そして、趙高（ちょうこう）を倒すしかないとの結論に達し、そのために宦官の崇信（すうしん）を味方に引き込むことを決める。劉邦と張良（ちょうりょう）は項軍の陣営に到着する。項梁（こうりょう）は張良を高く評価し、今後の交流を要請する。兵舎として馬小屋を与えられた劉邦陣営、紀信（きしん）は、周苛（しゅうか）にその不満をぶちまける。

出演：何潤東（ピーター・ホー）、陳道明（チェン・ダオミン）、段奕宏（ドアン・イーホン）、楊立新（ヤン・リーシン）、孫海英（スン・ハイイン）、霍青（フォ・チン）、泰嵐（チン・ラン）、李依暁（リー・イーシャオ）、湯ヤン（タン・ヤン）、他
監督：ガオ・シーシー　脚本：ワン・ハイリン、イエン・ガン