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劉備ガンダム、関羽ガンダム、張飛ガンダムは張梁メッサーラを追って潁川へ向かった。劉備たちが到着すると、孫堅ゼフィランサス、曹操ガンダム、朱儁ザクキャノンが率いる討伐隊が黄巾賊の本拠地を三方から取り囲んでいた。討伐隊が圧倒的に有利と思われたが、黄巾賊の首領、張三兄弟は隙を突いて逃げ出してしまい……。

劉備ガンダム：梶裕貴 関羽ガンダム：安元洋貴 張飛ガンダム：加藤将之 曹操ガンダム：乃村健次 孫権ガンダム：島崎信長 呂布トールギス：宮内敦士 公孫サンイージーエイト：井上悟 孫堅ゼフィランサス：長嶝高士 孫策サイサリス：北沢力 周瑜ヒャクシキ：平川大輔 孫尚香ガーベラ：神田朱未 黄蓋グフ：今村直樹 陸遜ゼータプラス：下野紘 太史慈ドム：船木真人 夏侯惇ギロス：喜山茂雄 夏侯淵ダラス：藤本隆行 司馬懿サザビー：中川慶一 郭嘉ヴァサーゴ：菅沼久義 董卓ザク：小村哲生 貂蝉キュベレイ：恒松あゆみ 張遼ゲルググ：樋口智透 徐晃サーペント：宮崎寛務 高順ヴァイエイト：宮崎寛務 陳宮メリクリウス：仲村水希 李儒シャッコー：喜山茂雄 袁紹バウ：秋元羊介 袁術ズサ：大倉正章 紀霊ハンマハンマ：勝沼紀義 孔明リ・ガズィ：石井一貴 趙雲ガンダム：小野友樹 トウ頓メッメドーザ：田中一成 張繍ブリトヴァ：阪口周平 賈クアシュタロン：吉開清人 ナレーション：石井一貴
原作：矢立肇、富野由悠季 監督：森邦宏、鈴木健一 シリーズ構成：浦畑達彦 SDデザイン：寺島慎也 企画：サンライズ