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丹下ジムは、ジョー不在の間に荒れ果てていた。ジョーは段平や子供たちとともに、ジムの再建を始める。一方、西は腕の故障でボクサーをやめ、林家の店員に専念していた。ジョーへの後ろめたさから再開を渋る西。紀子に付き添われてやっと会いに来た彼の胸中を察したジョーは……。脚本：松岡清治　監督：波多正美

矢吹丈：あおい輝彦 丹下段平：藤岡重慶 力石徹：仲村秀生 白木葉子：西沢和子、恵比寿まさ子 マンモス西（西寛一）：西尾徳 林紀子：小沢かおる サチ：白石冬美 キノコ：牛崎敬子 太郎：増岡弘 ヒョロ松： 肝付兼太、嶋俊介 トン吉：八奈見乗児 カーロス・リベラ：広川太一郎、他
原作：高森朝雄、ちばてつや プロデューサー：富岡厚司、別所考治 作画監督：杉野昭夫、金山明博、荒木伸吾 美術監督：明石貞一 美術：渡辺毅 タイトル、特殊効果：橋爪朋二 撮影監督：熊谷幌史 編集：松浦典良 現像：東京現像所 音楽：八木正生、A・R・A 効果：石田サウンドプロ（石田秀憲） 音響監督：左近充洋 担当：浦上靖夫 スタジオ当：番町スタジオ 監督：出崎統 製作：虫プロダクション、フジテレビジョン