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（35～40話あらすじ）オペラ歌手のロッテ・レーマンから勧められて音楽コンクールに参加したマリアと子どもたち。たちまち歌は評判になりました。そんななか、ドイツ軍がオーストリアに侵攻したというニュースが流れて…。トラップ男爵はマリアや子どもたちにも危害が及ぶと思い、オーストリア脱出の決意をします。

フロイライン・マリア：勝生真沙子 ゲオルク・フォン・トラップ：堀勝之祐 ルーペルト・トラップ：安達忍 マリア・トラップ：白鳥由里 ヘートヴィッヒ・トラップ：川村万梨阿 ヴェルナー・トラップ：松岡洋子 ヨハンナ・トラップ：石川寛美 マルティナ・トラップ：鈴木砂織 アガーテ・トラップ：渡辺菜生子
脚本：しろやあよ 音楽：風戸慎介 キャラクターデザイン：関修一 作画監督：大城勝、加藤裕美、細井信宏、伊藤広治、田中穣、伊武菜鳥 美術監督：森元茂 プロデューサー：和田実、松土隆二 監督：楠葉宏三