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（27～32話あらすじ）クリスマスのコンサートが迫り、マシュウはアンにきれいな洋服をプレゼントします。アンの喜びはそれは大きなものでした。コンサートの当日、舞台を見に来たマシュウの姿にアンは奮い立ちます。また、自由に物語を作る宿題に悩むダイアナたちの姿を見たアンは“物語クラブ” 創設を思い立つのでした。

アン・シャーリー：山田栄子 マシュウ・カスバート：槐柳二 マリラ・カスバート：北原文枝 ダイアナ・バリー：高島雅羅 ギルバート・ブライス：井上和彦 ステイシー先生：鈴木弘子
脚本：高畑勲、神山征二郎　他 音楽：毛利蔵人 場面設定：宮崎駿、櫻井美知代 キャラクターデザイン：近藤喜文 作画監督：近藤喜文 美術監督：井岡雅宏 プロデューサー：中島順三、遠藤重夫 監督：高畑勲