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かげろうの飛翔する様子を模した一対の毛バリ。その美しさに魅せられた三平は、さっそく作者を訪ねることに。毛バリ作りの「神様」と呼ばれる名人、毛バリ山人の元を訪れた三平。毛バリ作りを教えて欲しいと切り出す三平だが、一平爺さんの名前を出したとたん、山人は冷たく突き放す。過去、山人と爺さんの間に何があったというのだろうか……？

三平：野沢雅子 ユリ：白石冬美 一平：宮内幸平 正治：山本圭子 魚紳：野沢那智
原作：矢口高雄 脚本：馬嶋満、富田祐弘、田村多津夫 音楽：山本寛之、曽根幸明 絵コンテ：原田益次、竹内啓雄、中野健治、康村正一、鈴木要、殿河内勝、小華和ためお、他 作画監督：石之博和、山口聰、飯野晧、東誠子、大坂竹志、向中野義雄、金沢比呂志、水村十司、他 美術監督：千葉秀雄、亀崎経史、他 プロデューサー：中島順三、渡辺忠美、増子相二郎、遠藤重夫 チーフディレクター：岡部英二、新田義方