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新選組は大阪から海路、江戸に向かった。老中の板倉（永井智雄）は、徳川家の存続のために幕府の高官だった勝海舟（御木本伸介）を陸軍総裁に任命。官軍との交戦を唱える新選組は、幕府の中でも孤立する存在になっていく。勝は近藤（平幹二朗）と土方（古谷一行）に、甲府城を押さえるよう命じる。しかし、新選組が甲府に着いた時、既に甲府城は官軍に占領されていた。しかもこの軍は、坂本竜馬、中岡慎太郎暗殺の犯人を新選組と思い込み、復讐心に燃えていた。密かに江戸に戻った近藤は、余命いくばくもない沖田（草刈正雄）を見舞った。しかし、これが沖田と近藤との永遠の別れとなってしまう。

平幹二朗、草刈正雄、古谷一行、林与一、中村玉緒、小川知子、中山仁、高松英郎、岡田英次、梶芽衣子、中谷一郎、原保美、夏八木勲、志垣太郎、竹下景子ほか 小川隆司
原作：子母澤寛 脚本：童門冬二プロデューサー：山本和夫、山本一夫 監督・ディレクター：山本和夫、井下靖央、福田新一、日向宏之