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いよいよ正午（堺正章）がプロデュースする新人バンド・ZUKANのCDデビューが明日に迫った。営業からはZUKANに予算を掛け過ぎだと言われるが、正午は自分の勘を信じてほしい、自分が責任を取ると言って押し切る。かえで（夏川結衣）のアパートでは、かえでと律子（鈴木砂羽）が出演したドラマの放送を見ようと、かえで、律子、龍彦（徳井義実）、水田（福田充徳）の4人が集まっていた。正午も打ち合わせを終え、オフィスで放送を心待ちにしていた。放送が終わり、かえでの幸せそうな表情を見た龍彦は、自分はかえでを幸せにできるのかと疑問を抱き始める。そんな龍彦に、水田は映画を撮るために自分で脚本を書いたが、どうしても面白くならないので、読んで意見してほしいと依頼するが、龍彦はあまり気乗りしない。その晩、正午はCD発売前の不安を解消するためにバーに寄り、そこで知り合った同い年の男と一緒に飲むことに。なんとそれはかえでの父・幹二（前田吟）だった。

堺正章 夏川結衣 徳井義実（チュートリアル） 青木さやか 田中圭 福田充徳（チュートリアル） 永田彬（RUN＆GUN） スザンヌ 小嶋陽菜 ・ ムッシュかまやつ（友情出演） ・ 尾美としのり 鈴木砂羽 ・ 夏木マリ ・ 坂口憲二（特別出演）
脚本：岡田惠和 演出：塚本連平 小松隆志 植田尚 プロデューサー：安藤和久（関西テレビ） 東城祐司（MMJ） 浅井千瑞（MMJ） 音楽：仲西匡 瀬川英史 主題歌：「忘れもの」堺正章（ビクターエンタテインメント） 劇中歌：「サイケなハート」ザ・レインドロップス（ビクターエンタテインメント） 制作：関西テレビ MMJ