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クォン局長はSNCを無断で持ち出そうとしたジョンウに職務停止処分を下す。ジョンウは1人日本へ赴き、事件について調べ始める。そしてキム博士が暗号化して残したメッセージを発見する。一方、ヒョクにジョンウを始末するよう命じられたヘイン。日本へ行きジョンウと接触するが、ジョンウに心惹かれるヘインはとうとうジョンウを殺すことができなかった。ソウルへ戻ると、待ち構えていたヒョクに、ジョンウをある場所へおびき出すよう命じられる。ヒョクは、ヘインの代わりに自らの手でジョンウを始末しようとしていたのだった。

チョン・ウソン（『私の頭の中の消しゴム』）/チャ・スンウォン（「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」） スエ（『夏物語』）/チェ・シウォン（SUPER JUNIOR「オー！マイレディ」）/イ・ジア（「太王四神記」）/キム・ミンジョン（「神と呼ばれた男」）/チャンミン（東方神起）/BOA/テヨン（少女時代）※特別出演/オンユ＆テミン（SHINee）※特別出演
監督：キム・ヨンジュン、キム・テフン、ファン・ジョンヒョン/脚本：キム・ヒョンジュン、ユ・ナムギョン