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感謝祭の休暇が始まった。マッキンリー高校には卒業生のクイン、パック、マイク、サンタナ、メルセデスが戻り、フィンに頼まれて地区大会を目前にしたグリー部の練習を伝うことになる。そんな中、リードボーカルを任されたマーリーは、みんなの期待に応えなければとプレッシャーで押しつぶされそうになっていた。一方、カートとレイチェルはNYに残り、二人だけで感謝祭を祝うことにする。感謝祭の日。いよいよ地区大会が幕を開ける。

ウィル：マシュー・モリソン　フィン：コーリー・モンテース　レイチェル：リー・ミッシェル　スー：ジェーン・リンチ　エマ：ジェイマ・メイズ　クイン：ディアナ・アグロン
製作総指揮：ライアン・マーフィー